Abgleich des CRM-Kalenders mit Groupware-Kalendern: Beispiel 

 

Die folgenden Zahlen verdeutlichen, wie eine Aktivität, in diesem Fall ein Termin, die im CRM Aktivitätsmanagement angelegt wurde, nach dem Abgleich mit einer Groupware-Anwendung, in diesem Fall MS Outlook, aussehen könnte.

Im CRM Aktivitätsmanagement wird folgende Aktivität angelegt:

Dieselbe Aktivität könnte im MS Outlook-Kalender folgendermaßen aussehen:

Im MS Outlook Terminkalender erscheinen die Kategorie (Besuch), die Bemerkung (Kundenbesuch) und der Hauptgeschäftspartner (Lucy Stevens) im Feld Betreff. Der Name des Geschäftspartners hängt von der Rolle ab, die ihm in der Customizing-Tabelle im Feld Summary zugewiesen wurde. Hier wurde ein Kontaktpartner oder Ansprechpartner angegeben. Der Organisator ist in diesem Fall ein anderer Geschäftspartner, da ihm in der Mapping-Tabelle eine andere Partnerrolle – in diesem Beispiel Verantwortlicher - zugewiesen wurde.