Kontaktbearbeitung mit Mobile Sales 

Einsatzmöglichkeiten

Dieser Geschäftsprozess beschreibt die grundlegenden Aufgaben eines Vertriebsbeauftragten bei der Verwaltung von Kontakten mit Hilfe der Anwendung Mobile Sales.

Mit Hilfe des Prozesses können Sie schnell den Status eines Kontakts ermitteln und Ihre Verkaufsaktivitäten entsprechend planen. Darüber hinaus erlaubt Ihnen die Integration mit anderen Geschäftsprozessen, Ihre Informationen an alle anderen Mitarbeiter in Vertrieb und Marketing, die mit einem Kontakt arbeiten, weiterzugeben. Daraus ergeben sich die folgenden Vorteile:

·        Verbesserter Return on Investment

·        Kürzere Verkaufszyklen

·        Mehr Verkaufsabschlüsse

·        Reduzierte Vertriebskosten

Ablauf

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       1.      Kontakt einplanen

Zunächst müssen Sie entscheiden, ob ein Kundenbesuch notwendig ist, um ein Produkt vorzustellen. Dann können Sie die Besuchszeiten eines Kunden prüfen und einen Termin für den Besuch festlegen.  

       2.      Kontakt anlegen

Sie legen in der Anwendung Mobile Sales einen Kontakt an. Zusätzlich können Sie Informationen wie Beginndatum und -uhrzeit sowie Zweck und Priorität des Kundenbesuchs eingeben und den Kontakt mit der Opportunity verknüpfen, auf den sich dieser Kontakt bezieht.

       3.      Mit Microsoft Outlook oder Lotus Notes synchronisieren

Wenn Sie einen Kontakt angelegt haben, müssen Sie den Kalender des mobile Client mit Ihrem E-Mailprogramm synchronisieren. Je nachdem, welches E-Mailprogramm Sie verwenden, wird der Kontakt entweder mit dem Kalender von Microsoft Outlook oder Lotus Notes synchronisiert.

       4.      Kontakt ausführen und Kontaktinformationen aktualisieren

Sie besuchen den Kunden und händigen ihm produktbezogenes Informationsmaterial wie z.B. eine Broschüre aus. Außerdem machen Sie eine kurze Produktpräsentation und besprechen die für das Produkt verfügbaren Varianten. Nach dem Kundenbesuch können Sie die Kontaktdetails aktualisieren, z. B. den Status und das Ergebnis des Besuchs.

       5.      Kontakt dokumentieren

Wenn dem Kontakt eine Aktivitätsberichtsvorlage zugeordnet wurde, können Sie einen Aktivitätsbericht anlegen. Mit Hilfe dieses Berichts können Sie den Kontakt mit allen Informationen über den Besuch dokumentieren.

       6.      Daten synchronisieren

Am Ende des Tages wählen Sie ConnTrans. Das System synchronisiert nun die Daten zwischen dem Mobile Client und CRM Enterprise.

       7.      System repliziert Daten

Das System stellt sicher, dass die auf dem mobile Client eingegebenen Daten in der Datenbank des CRM-Systems repliziert werden. So kann ein Vertriebsleiter immer auf die neuesten Aktivitätsinformationen zugreifen, während gleichzeitig für alle Mitglieder des Vertriebsteams die Verkaufsvorgänge und -aktivitäten transparenter werden. Wenn die Daten in einem der Systeme (z. B. CRM Enterprise) geändert werden, müssen Sie erneut ConnTrans ausführen, um die aktuellen Daten an den mobile Client zu übertragen.

Ergebnis

Wenn Sie mit dem Kunden einen Folgetermin vereinbaren, müssen Sie eine Kopie des Kontakts erstellen oder einen mit dem Kontakt verknüpften Verkaufsbeleg vorbereiten.