Arbeiten mit Aktivitäten in CRM Enterprise: Beispiel 

Das folgende Beispiel veranschaulicht, wie Sie Aktivitäten zur Verwaltung Ihres Arbeitsaufwands einsetzen können.

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       1.      Der Kunde Hans Maier von der Werkzeug GmbH ruft bei der Vertriebsbeauftragten Johanna König an, um einen Termin für den 5. März 2000 zur Vorstellung der neuesten Produkte ihres Unternehmens zu vereinbaren. Während des Anrufs gibt Frau König einen Kontakt für den 5. März ein (Kategorie: Besuch). Dieser Termin erscheint in ihrem Kalender.

       2.      Andreas Montgomery ist ein Kollege von Johanna König und möchte ebenfalls bei der Präsentation anwesend sein. Sie gibt deshalb Herrn Montgomery als zuständigen Mitarbeiter ein, so dass er die Aktivität in seinem Workplace und in seinem Kalender sieht.

       3.      Die Präsentation muss bis zum 22. Februar fertig sein, damit sie an die Grafikabteilung weitergegeben werden kann. Frau König legt deshalb eine Aufgabe an, damit Sie daran erinnert wird, die Präsentation bis zum 21. Februar fertigzustellen. Sie legt auch eine Aufgabe für den 4. März an, um bis dahin ihre Vorbereitungen für den Besuch abzuschließen.

       4.      Frau König verwaltet ihre Arbeit hauptsächlich über den Business Workplace. Am 21. Februar ist sie krank, doch sobald sie wieder zur Arbeit kommt, erscheint die Aufgabe im Abschnitt überfällige Aktivitäten in ihrem Eingang. Sie weiß damit sofort, was sie an diesem Tag fertigstellen muss.

Die folgende Grafik zeigt diesen Prozess in vereinfachter Form: