Eigene Rollen erstellen 

Verwendung

Das Business Package enthält gründlich vorgedachte Geschäftsrollen. Sie können diese Rollen unverändert verwenden oder den Content dieser Rollen in Ihren eigenen Rollen verwenden.

 

Wenn Sie Ihren eigenen Content verwenden oder ausgelieferte Rollen und Worksets verändern möchten, müssen Sie zuerst Ihre eigenen Rollen in Ihrem Namensraum anlegen. Anschließend können Sie Ihren Rollen ausgelieferten Content hinzufügen und anschließend in Ihren Rollen Änderungen an dem ausgelieferten Content vornehmen oder Ihren eigenen Content einfügen. Ändern Sie keine Rollen, die nicht in Ihrem Namensraum liegen.

Wenn Sie eigene Rollen erstellen wollen, legen Sie eine neue Rolle im SAP Enterprise Portal an. Anschließend legen Sie im CRM-System eine Einzelrolle an, die der Portalrolle entspricht und vergeben die Berechtigungen für die neue Rolle. Am Ende bearbeiten Sie die für die Navigation notwendigen Daten der Objektverknüpfungen.

Vorgehensweise

Rolle im SAP Enterprise Portal erstellen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

...

       1.      Starten Sie das SAP Enterprise Portal 6.0 und melden Sie sich als Administrator an.

       2.      Wählen Sie Content-Administration ® Portal-Content.

       3.      Legen Sie wie unter Administrationsleitfaden ® Portal Platform ® Content Administration ® Roles and Worksets ® Creating and Changing Roles and Worksets beschrieben, eine eigene Rolle mit eigenem Namensraum an.

Fügen Sie Ihrer neu angelegten Rolle ausgelieferte Rollen und Worksets hinzu, oder erstellen Sie eigenen Content, den Sie in Ihre Rolle integrieren. Sie können die hinzugefügten Objekte anschließend in Ihrer Rolle ändern.

Weitere Informationen dazu finden Sie im SAP Help Portal unter help.sap.com ® SAP NetWeaver ® SAP Enterprise Portal ® EP 6.0 ® Administration Guide ® Portal Platform ® Content Administration ® Roles and Worksets.

       4.      Sichern Sie Ihre Rolle.

Einzelrolle im CRM-System erstellen

Für jede Portalrolle gibt es eine entsprechende Einzelrolle im CRM-System. Zwischen der Portalrolle und der CRM-Rolle gibt es jedoch keine programmtechnische Verbindung. Die Verknüpfung erfolgt über den Benutzer, dem jeweils im Enterprise Portal und im CRM-System Rollen zugeordnet sind. Jedem Portal-Benutzer ist ein eindeutiger CRM-Benutzer zugeordnet. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen im Portal.

Wenn Sie Ihrer eigenen Rolle eine der ausgelieferten Rollen hinzugefügt haben, können Sie die im CRM-System vorhandene Einzelrolle, die der ausgelieferten Portalrolle entspricht, als Vorlage zum Kopieren für Ihre eigene Einzelrolle verwenden.

Weisen Sie anschließend Ihrer neuen Rolle alle Berechtigungen zu, die benötigt werden, um Content aus dem CRM-System im Portal auszuführen. Weitere Informationen zur Vergabe von Berechtigungen finden Sie unter Berechtigungen für Einzelrollen.

Weitere Informationen zu Rollen im Backend-System finden Sie im SAP Help Portal unter help.sap.com ® SAP NetWeaver ® SAP Web Application Server ® SAP Web Application Server 6.20 ® mySAP Technology Components ® Technical Operations Manual for mySAP Technology ® Administration of the SAP Web Application Server ® Management of the ABAP Subsystem ® Users and Roles.

Rolle anlegen

...

       1.      Melden Sie sich am CRM-System an.

       2.      Wählen Sie die Transaktion PFCG Pflege von Rollen.

       3.      Wählen Sie die gewünschte Rolle, z.B. Vertriebsleiter (SAP_PCC_V02_SALES_MANAGER), wenn Sie eine bestehende Einzelrolle kopieren wollen.

       4.      Wählen Sie Rolle kopieren und geben Sie der Rolle einen neuen Namen in Ihrem Namensraum.

       5.      Wählen Sie Alles kopieren.

Damit haben Sie auch alle Berechtigungen aus der Kopiervorlage übernommen.

       6.      Wählen Sie Rolle anlegen, wenn Sie keine bestehende Rolle als Kopiervorlage verwenden möchten.

Bei späteren Änderungen wählen Sie die Rolle aus und wählen Rolle ändern.

       7.      Sichern Sie Ihre Eingaben.

Profil anlegen

...

       1.      Wählen Sie die Registerkarte Berechtigungen.

       2.      Wählen Sie Profilnamen vorschlagen.

       3.      Legen Sie das Berechtigungsprofil an.

       4.      Sichern Sie Ihre Eingaben.

Berechtigungen hinzufügen und anpassen

Weisen Sie Ihrer neuen Einzelrolle alle notwendigen Berechtigungen zu, die für den Zugriff vom Portal aus notwendig sind. Wenn Sie Content aus Ihrer Rolle entfernen, sollten Sie auch die Berechtigungen, die dafür in der Einzelrolle enthalten sind, entfernen.

Daten für Objektverknüpfungen bearbeiten

Um in Ihrer neuen Rolle Objektverknüpfungen auf Detailsichten der Business-Objekte zu verwenden, bearbeiten Sie die Daten für die Generierung der Objektverknüpfungen im CRM-System. Weitere Informationen zu Objektverknüpfungen finden Sie unter Objektverknüpfungen im Portal.

Beachten Sie dabei, dass Sie auch vorhandene Einträge kopieren und an Ihre Rolle anpassen können. Dies ist dann sinnvoll, wenn Sie Ihrer eigenen Rolle eine ausgelieferte Rolle hinzugefügt oder eine ähnliche Rolle erstellt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Rollenkopierer.

Weitere Informationen darüber, wie Sie Daten für Objektverknüpfungen zu BSP-Applikationen bearbeiten, finden Sie unter Sichten auf BSP-Applikationen anlegen und in Rollen einbinden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Daten für die Objektverknüpfungen zu bearbeiten:

...

       1.      Melden Sie sich am CRM-Server an.

       2.      Wählen Sie SAP-Menü ® Basis-Werkzeuge ® Accelerated SAP ® IMG ® Projektbearbeitung.

Sie verzweigen in den Dialog Customizing: Projektbearbeitung.

       3.      Wählen Sie SAP Referenz-IMG.

       4.      Wählen Sie SAP Einführungsleitfaden ® Customer Relationship Management ® Gestaltung der Benutzungsoberfläche ® Navigation (URL-Erzeugung) ® Zuordnung Objektmethode zu Rolle.

       5.      Markieren Sie in der Tabelle alle Einträge zu der gewünschten Ursprungsrolle, z.B. SAP_PCC_V02_SALES_MANAGER, wenn Sie bestehende Einträge kopieren und dann anpassen wollen.

Neue Einträge kopieren

...

       1.      Wählen Sie Kopieren als.

Sie verzweigen in die Sicht Zuordnung CRM Objektmethode zu Rolle.

       2.      Geben Sie in das Feld Rolle den gewünschten Rollennamen der Zielrolle ein.

       3.      Geben Sie in das Feld Priorität den gewünschten Wert ein.

Weitere Informationen zur Priorität finden Sie unter Objektverknüpfungen im Portal.

       4.      Geben Sie in das Feld Id Seite/Service den PCD Locator der gewünschte Portalseite oder des gewünschten iViews ein, z.B. ROLES://portal_content/com.yourcompany/com.yourcompany.roles/ yourcompany.your_new_role/com.sap.pct.crm.v02.salesmanager/com.sap.pct.crm.opp.salescycle/com.sap.pct.crm.lea.leadmgnt/com.sap.pct.crm.lea.leads

Neue Einträge vornehmen

„ä...

       1.      Wählen Sie Neue Einträge.

       2.      Wählen Sie im Feld Rolle Ihre neue Einzelrolle, z.B. YOUR_NEW_ROLE.

       3.      Wählen Sie im Feld Objekttyp den gewünschten CRM-Objekttyp, z.B. LEADCRM.

       4.      Wählen Sie im Feld Methode die gewünschte CRM-Methode, z.B. DEFAULT.

       5.      Geben Sie in das Feld Priorität den gewünschten Wert ein, z.B. 35.

Weitere Informationen zur Priorität finden Sie unter Objektverknüpfungen im Portal.

       6.      Wählen Sie im Feld Implementierungstyp den gewünschten Typ, z.B. BSP als iView.

       7.      Wählen Sie im Feld Applikation die gewünschte Applikation, z.B. CRMD_BUS2000108 für Leads oder CRMM_ACCOUNT für Accounts.

       8.      Wählen Sie im Feld Sicht einen Eintrag, sofern Sie eine bestimmte Sicht einer BSP-Applikation verwenden wollen, z.B. MKT_LEAD_M für die Managersicht auf die Leads.

Nicht alle BSP-Applikationen besitzen Sichten. Dieser Eintrag ist optional.

       9.      Geben Sie in das Feld Id Seite/Service den technischen Locator der gewünschten Portalseite oder des gewünschten iViews ein, z.B. ROLES://portal_content/com.yourcompany/com.yourcompany.roles/ yourcompany.your_new_role/com.sap.pct.crm.v02.salesmanager/com.sap.pct.crm.opp.salescycle/com.sap.pct.crm.lea.leadmgnt/com.sap.pct.crm.lea.leads

Falls Sie den IC WebClient Transaktionsstarter verwenden, um BSP-Applikationen im IC WebClient zu starten oder wenn eine BSP-Applikation mit dem Transaktionsstarter gestartet wird, brauchen Sie den technischen Locator im Feld Id Seite/Service nicht anzugeben.

PCD Locator herausfinden

Gehen Sie folgendermaßen vor, um den PCD Locator (PCD = Portal Content Directory) der Portalseite oder des iViews im SAP Enterprise Portal herauszufinden:

...

       1.      Starten Sie das SAP Enterprise Portal 6.0.

       2.      Wählen Sie Content-Administration ® Portal-Content.

       3.      Wählen Sie im Bereich Browse die entsprechende Rolle.

       4.      Navigieren Sie im Navigationsbaum in der Rollenstruktur auf den gewünschten Externen Service oder die gewünschte Portalseite und wählen Sie diesen oder diese aus.

       5.      Wählen Sie Bearbeiten, um die Eigenschaften des selektierten Eintrags anzuzeigen.

Im Bereich Eigenschaftsliste im Feld PCD Location wird der genaue Wert des Portal Content Directory Locator angezeigt.

Bevor Sie diesen Wert für die Definition einer Objektverknüpfung verwenden, ersetzen Sie das Präfix pcd: durch ROLES://. Achten Sie hierbei auf die Groß- und Kleinschreibung. Diese Ersetzung ist ab SAP Enterprise Portal 6.0 SP3 nicht mehr erforderlich.

       6.      Sichern Sie Ihre Eingaben.