Arbeiten mit Deals im Marketingkalender  

Verwendung

Deals können Sie sowohl im Marketingkalender als auch im Marketing Planner bearbeiten. Der Marketingkalender hat den Vorteil, dass Sie sich Ihre Trade Promotions für einen bestimmten Deal parallel in einem geteilten Fenster anzeigen lassen können.

Sie können die Ansicht für Ihre Deals so einstellen, dass die Kunden- oder Geschäftspartnerhierarchie auf der linken Seite angezeigt wird. Wenn Ihrer Query ein Geschäftspartner oder ein Geschäftspartnerknoten zugrunde liegt, können Sie sich Deals für einen übergeordneten Knoten in der Geschäftspartnerhierarchie anzeigen lassen, wenn Ihre Deal-Hierarchie vollständig generiert worden ist.

Voraussetzungen

Um Deals im Marketingkalender anzeigen zu können, müssen Sie unter Marketing ® Marketingplanung und Kampagnenmanagement ®Marketingkalenderfolgende Einstellungen vornehmen:

• In der Aktivität Suchkriterien definieren müssen Sie ein Kriterium auswählen, das DEAL_CUSTOMER_ID enthält.
• In der Aktivität Suchkriterien zuordnen müssen Sie dieses Kriterium der Kategorie Deal zuordnen.
• In der Aktivität Sichten für Marketingkalender definieren, müssen Sie eine Sicht für die Geschäftspartnerhierarchie definieren.

Aktivitäten

Um einen Deal im Marketingkalender anzuzeigen:

·         Legen Sie einen Deal im Marketing Planner an und geben dabei unbedingt einen Gruppenhierarchieknoten im Kundenfeld ein.

·         Wählen Sie Deals generieren.

·         Sichern Sie.

·         Wählen Sie im Marketingkalender Öffnen/Schließen Query-Details.

·         Legen Sie eine Query für Deals an, und legen Sie dabei Suchkriterien für den Geschäftspartner fest.

·         Führen Sie die Query aus.

·         Wählen Sie die Geschäftspartnerhierarchiesicht aus.

·         Ihr Deal wird Ihnen dann angezeigt. Um die entsprechenden Trade Promotions zu sehen, wählen Sie Korrespondierende Projekte. Sie gelangen daraufhin auf einen geteilten Bildschirm, auf dem die Trade Promotions unterhalb des Deals angezeigt werden.

Um einen Deal aus dem Marketingkalender anzulegen:

·         Wählen Sie die Geschäftspartnerhierarchiesicht aus.

·         Setzen Sie den Cursor in einer Zeile für einen Geschäftspartnerhierarchieknoten auf einen Zeitpunkt, an dem der Deal starten soll.

·         Ziehen Sie den Cursor von dort bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Deal enden soll. Auf dem Bildschirm erscheint daraufhin ein Rechteck.

·         Das System verzweigt automatisch in den Marketing Planner, wo der Deal dann angezeigt wird. Bei dem im Feld Kunde angezeigten Kunden handelt es sich um den Geschäftspartnerhierarchieknoten, den Sie im Marketingkalender eingegeben haben und die Termine entsprechen den im Marketingkalender festgesetzten Terminen.

 

Um einen Deal im Marketingkalender zu ändern:

• Stellen Sie sicher, dass sich der Marketingkalender im Listenmodus befindet.
• Wählen Sie Öffnen/Schließen Query-Details.
• Legen Sie eine Query für Deals an, und legen Sie dabei Suchkriterien für die ID des Einstiegs-Deals fest.
• Führen Sie die Query aus.
• Wählen Sie die Zeile aus, in der der Einstiegs-Deal angezeigt wird, und nehmen Sie dann die erforderlichen Änderungen vor (wozu Sie sich im Änderungsmodus befinden müssen).
• Wenn Sie sichern, werden die Änderungen in die untergeordneten Deals kaskadiert.

 

Um eine Massengenehmigung der aus dem Deal generierten Trade Promotions vorzunehmen:

• Wählen Sie Öffnen/Schließen Query-Details.
• Legen Sie eine Query für Trade Promotions an und legen Sie dabei Suchkriterien für die Deal-ID fest.
• Führen Sie die Query aus. Sie erhalten eine Liste aller zugehörigen Trade Promotions.
• Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Änderungsmodus befinden, und wählen Sie alle Trade Promotions in der Liste aus.
• Wählen Sie Massenveränderung.
• Sie erhalten ein Popup; geben Sie dort ein, dass Sie den Status ändern wollen, und wählen Sie den Anwenderstatus Genehmigt aus.

 

Um Deals im Marketingkalender der CRM Field Applications anzuzeigen:

• Wählen Sie eine benutzerdefinierte Query (suchen Sie anhand der Deal-Art), eine Aggregationssicht und einen Kalendertyp aus, und wählen Sie Anzeigen.
  Es stehen Ihnen drei Aggregationssichten zur Verfügung: Deal, Deal-Hierarchie und Geschäftspartnerhierarchie.
• Sie können sich die Trade Promotions für einen Deal in einem geteilten Bildschirm anzeigen lassen, indem Sie Zugehör. Trade Promotions wählen.
• Wenn Sie einen Deal ausgewählt haben, können Sie von hier aus auch zum Bild Details für den Deal navigieren. Wählen Sie dazu den Deal per Doppelklick aus oder rufen Sie das Kontextmenü auf, indem Sie einen Deal auswählen, anschließend die rechte Maustaste und dann Details wählen.