Zuordnung mehrerer Surveys zu Vorgängen 

Verwendung

Sie können einem Vorgang, wie z. B. Leads, Opportunities, Aktivitäten oder Rahmenvereinbarungen, mehr als einen Survey zuordnen. Darüber hinaus ist es jetzt möglich, Surveys auf Positions- und Kopfebene zuzuordnen. So können Sie Ihre Surveys flexibler zuordnen, etwa nach Organisationseinheit, Phase oder Produkt.

Funktionsumfang

Das System ermittelt die relevanten Surveys mit Hilfe der von Ihnen definierten Findungsregeln. Die so ermittelten Surveys werden auf der Oberfläche angezeigt, so dass Sie den gewünschten Survey auswählen können. Das System zeigt auch an,

·       ob der Fragebogen ausgefüllt werden muss

·       ob der Fragebogen bereits ausgefüllt wurde

Die Survey-Vorlagen werden in einer Auswahlliste (Dropdown-Liste) angezeigt. Surveys, die ausgefüllt werden müssen, sind als obligatorisch gekennzeichnet, während bereits ausgefüllte Surveys als Gefüllt markiert sind; die Angabe Gefüllt erscheint dabei in Klammern hinter dem Titel des Survey. Wenn Surveys, die als obligatorisch gekennzeichnet sind, nicht ausgefüllt werden, zeigt das System eine Fehlermeldung an, die den Benutzer daran erinnert, dass der jeweilige Survey noch nicht ausgefüllt worden ist.

Sie können Findungsregeln für die Zuordnung von Surveys zu Vorgängen anlegen, d.h. Sie können bestimmte Kriterien angeben, die erfüllt sein müssen, damit ein bestimmter Survey dem gewünschten Vorgang zugeordnet werden kann.

Sie haben die Möglichkeit, grundlegende Findungsregeln zu verwenden oder Ihre Kriterien in einer anderen IMG-Aktivität weiter zu verfeinern. Für die folgenden Vorgänge können zusätzliche Kriterien eingerichtet werden:

·        Leads

·        Opportunities

·        Aktivitäten

·        Kontrakte

Welche zusätzlichen Kriterien Sie definieren können, hängt dabei vom jeweiligen Vorgang ab. Sie können z. B. für Leads und Opportunities eine bestimmte Priorität oder für Aktivitäten eine bestimmte Aktivitätskategorie als zusätzliches Kriterium zu definieren.

Einschränkungen

Alle Zuordnungen von Surveys zu Vorgängen, die vor Release 4.0 vorgenommen wurden, können für Release 4.0 nicht übernommen werden. Aus diesem Grund müssen alle früheren Zuordnungen für Release 4.0 neu angelegt werden.

Weitere Informationen zum Survey Tool finden Sie in der SAP-Bibliothek unter mySAP Customer Relationship Management -> Application Services -> Application Engines.

Aktivitäten

Die Findung und die Findungskriterien für Fragebögen definieren Sie in den IMG-Aktivitäten unter CRM -> Vorgänge -> Einstellungen für Aktivitäten -> Fragebögen.