Interessent anlegen  

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie Geschäftsverwaltung ® Hypothek ® Interessent ® Anlegen.
  2. Sie erhalten das Dialogfenster Partner auswählen: Einstieg angezeigt, mit dem Sie einen vorhandenen Geschäftspartner (GP) im System suchen und auswählen und in der Rolle Interessent anlegen oder einen neuen GP anlegen können.
    1. Um sich die Liste mit allen verfügbaren Partnern anzeigen zu lassen, wählen Sie zweimal Enter.

      2. Wählen Sie aus der Liste Ihren Darlehenspartner aus. Sie gelangen auf das Bild Geschäftspartner ändern: Name.

    2. Um einen neuen Partner anzulegen, geben Sie nach dem Erscheinen des Dialogfensters Partner auswählen: Einstieg den Namen des Partners in den vorgesehenen Zeilen ein. Nach Drücken der Enter-Taste erscheinen am unteren Rand folgende Auswahlbuttons:

Person / Organisation / Debitor zuordnen

Wählen Sie eine dieser Funktionen aus. Sie gelangen auf das Bild Geschäftspartner anlegen: Name.
  1. Geben Sie die entsprechenden Partnerdaten ein bzw. ändern Sie, falls erforderlich, vorhandene Daten ab.

Wenn der potentielle Darlehensnehmer bereits als Interessent vorhanden ist, wird hierfür eine Meldung ausgegeben. Ansonsten wird ihm der Rollentyp 0110 zugeordnet.

  1. Führen Sie die Funktion Sichern aus.
  2. Auf dem folgenden Eingabebild Interessent: anlegen geben Sie den Buchungskreis und das gewünschte Kapital des potentiellen Interessenten ein.
  3. Falls Sie eine Korrespondenz benötigen oder eine Wiedervorlage wünschen, können Sie nun diese Bearbeitungsschritte ausführen.
  4. Mit der Funktion Sichern wird der Interessent angelegt.

 Bei der Anlage des Interessenten als GP muß der GP separat gespeichert werden.

Wenn nach dem Sichern des Interessenten als GP der Vorgang abgebrochen wird, bleibt der GP im System erhalten. Es wird allerdings kein Interessent angelegt.