Geschäftspartner anlegen  

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie Stammdaten ® Geschäftspartner ® Anlegen.
  2. Auf dem Bild Geschäftspartner Anlegen: Einstieg wählen Sie zunächst die Gruppierung aus, bei externer Nummernvergabe geben Sie im Feld Geschäftspartner die Geschäftspartnernummer ein und ordnen dann einen Rollentyp zu. Die Eingabe des Rollentyps ist optional.

    3. Die Geschäftspartnergruppierung wird genutzt, um für verschiedene Gruppen von Geschäftspartnern die Nummernkreise in der Geschäftspartnerverwaltung festzulegen. Darüberhinaus wird den debitorischen Geschäftspartnern die Kontengruppe der Debitorenkonten in der Finanzbuchhaltung zugeordnet.

    Jedem Geschäftspartner können Rollen zugeordnet werden. Um mit einem Geschäftspartner ein bestimmtes Geschäft zu tätigen, muß er in der jeweiligen Rolle angelegt sein. Der Rollentyp bezeichnet die Funktion des Geschäftspartners in einem Geschäft und legt seine Rechte und Pflichten fest. In Abhängigkeit vom Rollentyp sind in der Geschäftspartnerpflege verschiedene Bilder (Sichten) aufrufbar. Die Rolle-Sicht-Zuordnung erfolgt im Customizing des Geschäftspartners unter Rolle-Sicht-Zuordnung festlegen.

    Im Customizing zum Geschäftspartner legen Sie die Nummernkreise für die Geschäftspartner unter Nummernkreise anlegen und Geschäftspartner-Gruppierungen definieren fest. Sie können die Nummernvergabe intern oder extern einstellen.

    Die Geschäftspartnernummer ist ein Schlüssel, der den Geschäftspartner eindeutig identifiziert. Nach der Anlage des Geschäftspartners, kann die Geschäftpartnernummer nicht mehr geändert werden.

  3. Markieren Sie die Klassifizierung
    1. Organisation
    2. Natürliche Person oder
    3. Sammelpartner (wird zur Zeit nicht unterstützt)
  4. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit ENTER .

    5. Sie gelangen auf das Bild Geschäftspartner anlegen: Name.

  5. Geben Sie hier die Namens- und Anschriftsdaten ein.

    6. Jeder Geschäftspartner benötigt mindestens eine Anschrift, deren Anschriftskennung als Defaultanschrift angegeben wird. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, in den Rollendaten eine rollenabhängige Anschriftskennung zu hinterlegen.

  6. Über Springen gelangen Sie in die Bilder der

Zentralen Daten, diese Bilder umfassen allgemeine, rollenunabhängige Daten

Allgemeinen Daten, diese umfassen rollentypspezifische Bilder

Buchungskreis Daten, diese umfassen rollentyp- und buchungskreisabhängige Bilder.

Haben Sie dem Geschäftspartner noch keine Rolle zugeordnet, können Sie nur Zentrale Daten pflegen und bei den Allgemeinen Daten in die Rollenübersicht verzweigen.

Standing Instructions zum Geschäftpartner. Folgende Standing Instructions zu einem Partner können Sie pflegen:
  1. Um den Geschäftspartner anzulegen, wählen Sie Geschäftspartner ® Sichern.

    2. Automatisches Anlegen eines Debitors beim Anlegen eines Geschäftspartners

    Im Customizing des Geschäftspartners unter Rolle-Sicht-Zuordnung festlegen werden den Rollentypen Sichten zugeordnet. Diese Sichten erscheinen in den Bildern zu den Allgemeinen Daten und den Buchungskreis-Daten, in die Sie in der Anwendung über Springen verzweigen können. Für jeden Rollentyp wird festgelegt, welche Sichten ein- und ausgeblendet werden.

    Debitorische Sichten enthalten Felder, die für den Debitor relevant sind. Rollentypen, denen eine debitorische Sicht zugeordnet wird, sind debitorische Rollen.

    Sobald Sie ein Feld in einer debitorischen Sicht der Allgemeinen Daten zu einem Geschäftspartner füllen, wird automatisch ein Debitor mit den entsprechenden buchungskreisunabhängigen Daten angelegt. Füllen Sie ein Feld einer buchungskreisabhängigen Sicht wird ein Debitor mit buchungskreisabhängigen Daten angelegt.

    Debitorische Sichten

    Zugehörige Bilder

    Bukrs.: Kontoführung

    Buchungskreis-Daten Kontoführung

    Bukrs.: Kontenverzinsung

    Buchungskreis-Daten Kontenverzinsung

    Bukrs.: autom. Zahlungsverkehr

    Buchungskreis-Daten autom. Zahlungsverkehr

    Bukrs.: Zahldaten

    Buchungskreis-Daten Zahldaten

    Bukrs.: Mahndaten

    Buchungskreis-Daten Mahndaten

    Allg.: Steuerdaten

    Allgemeine Daten Steuerdaten

    Allg.: Steuerung - Zahlung

     

    Allgemeine Daten Steuerung

    Allg.: Steuerung - Allgemein

    Allg.: Steuerung - Konto

    Darüber hinaus wird ein Debitor angelegt, wenn Sie einem Geschäftspartner bei den Zentralen Daten eine Bankverbindung mitgeben.

    Wurde beim Anlegen des Partners keine debitorische Sicht aufgerufen und dort Felder gefüllt oder hat der Partner keine debitorische Rolle, so gibt es zu dem Partner auch keinen Debitor.

    Ob ein Partner schon einen Debitor hat, können Sie unter Zusätze à Verwaltungsdaten bei der Anzeige der Partnerdaten ersehen.

  2. Bei aktivierter Freigabe des Geschäftspartners muß der Geschäftspartner nun noch entspechend der Freigabeparameter durch einen oder mehrere Benutzer über den Freigabeworkflow - Geschäftspartner freigegeben werden.