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Profile für Angebotserstellung und Fakturierung pflegen

In diesem Arbeitsschritt erstellen Sie Dynamische-Posten-Prozessorprofile für die Fakturierung, Angebotserstellung und Ergebnisermittlung.

Damit Sie die Position eines Vertriebsbelegs oder einen Serviceauftrag fakturieren oder ein Angebot erstellen können, muß der Position des Vertriebsbelegs bzw. dem Serviceauftrag ein Profil zugeordnet sein.

Sie können Vorschlagswerte für das Profil pflegen:

• Im Arbeitsschritt Positionstypen definieren können Sie einen Vorschlag für das Profil für die Position eines Vertriebsbeleges angeben.

• Im Arbeitsschritt

• Kreditlimitprüfungen, Verkaufsbelegarten für Serviceaufträge können Sie einen Vorschlag für das Profil für einen Serviceauftrag hinterlegen.

Stufen des Profils

Das Profil hat folgende Stufen:

• Profil (Kopf)

• Verwendung

• Merkmale

• Quellen

• Selektionskriterien

• Materialfindung

• Kriterien der Materialfindung

Profil (Kopf)

Im Profilkopf können Sie eine Bezeichnung für das Profil und einen Kurztext hinterlegen.

Verwendung

In dieser Stufe geben Sie mit Hilfe der Verwendung an, für was Sie das Profil einsetzen wollen. Alle noch folgenden Stufen pflegen Sie für die jeweils gewählte Verwendung.

Das Profil kann für folgende Verwendungen eingesetzt werden:

• Fakturierung und Ergebnisermittlung

• Angebotserstellung

Die Anzahl der manuellen Konditionen bestimmt wieviele Konditionen im Übersichtsbild eingegeben werden können. Im Arbeitsschritt Konditionen Vertriebsbelegarten zuordnen müssen Sie die gewünschten Konditionen für jede zu erzeugende Verkaufsbelegart hinterlegen.

Im Feld Verkaufsbelegart geben Sie entsprechend der Verwendung die zu erzeugende Verkaufsbelegart ein, z.B. bei der Verwendung Angebotserstellung die Verkaufsbelegart "AG" oder die Belegart, die Sie für Angebote verwenden möchten.

Eine Verkaufsbelegart für Gutschriftsanforderungen können Sie nur bei der Verwendung Fakturierung angeben.

Durch das Kennzeichen Garantieprüfung können Sie steuern, ob z.B. während der Fakturierung eine Garatieprüfung durchgeführt werden soll oder nicht.

Merkmale

Folgende Merkmale stehen zur Verfügung:

• Belegnummer

• Berechnungsmotiv

• Buchungszeile

• Fakturierform

• Finanzposition

• Kostenstelle

• Kostenart

• Leistungsart

• Material

• Mengeneinheit

• Objektart

• Objektnummer

• Periode

• Produkt

• Statistische Kennzahl

• Transaktionswährung

• Version

• Werk

• Werttyp

In der Erweiterung AD010003 können Sie eigene Merkmale definieren und deren Werte erfassen.

In dieser Stufe können Sie für jedes Merkmal verschiedene Funktionen steuern:

• Merkmal relevant : ob das Merkmal von der Quelle gelesen werden soll

• Materialfindung : ob das Merkaml in der Stufe Kriterien der Materialfindung zur Verfügung stehen soll

• Keine Verdichtung : wie die Verdichtung vor der Erzeugung des Vertriebsbeleges aussehen soll

• Strukturierung : ob das Merkamal zur Strukturierung des Übersichtbildes (z.B. der Fakturierung) herangezogen werden soll

• Reihenfolge : Hier geben Sie für die Merkmale, die zu Strukturierung herangezogen werden sollen, die gewünschte Reihenfolge der Strukturierung an.

• Setname : Hier geben Sie ein Set ein, das Sie für die Strukturierung verwenden möchten.

• In den Feldern Auflösen,

• Nicht Auflösen, Nur Einzelwert, Von Stufe, Bis Stufe und Einzelwerte geben Sie die Art der Auflösung des Sets im Übersichsbild an.

Quellen

Hier können Sie angeben aus welcher Quelle die Dynamischen Posten gebildet werden sollen.

Folgende Quellen stehen zur Verfügung:

• 0001 Istkosten Einzelposten

• 0002 Istkosten Summensätze

• 0003 Statistische Kennzahlen Einzelposten

• 0004 Statistische Kennzahlen Summensätze

• 0005 Finanzmittel Einzelposten

• 0006 Finanzmittel Summensätze

• 0021 Plankosten Summensätze

• 0022 Statistische Kennzahlen Plan Summensätze

• 0023 Easy Cost Planning

Mit Hilfe der Erweiterung AD010005 können Sie eigene Quellen definieren.

Welche Merkmale das System aus welchen Quellen ermitteln kann, finden Sie unter Übersichtstabelle.

Weiterhin können Sie

• einen Vorschlagsprozentsatz hintelegen

• durch das Feld Nur Basis steuern, ob die Quelle nur als Basis für eine Zuschlagsberechnung genutzt wird

• für die Zuschlagsberechnug ein Kalkulationsschema und einen Zuschlagsschlüssel angeben

Selektionskriterien

In dieser Stufe können Sie mit Hilfe eines Sets Kriterien für die in der Stufe "Merkmale" ausgewählten Merkmale angeben, die festlegen, welche Daten aus den Quelle gelesen werden sollen. Wenn Sie z.B. nur Daten mit den Leistungsarten "Leist1" und "Leist2" für die Bildung der Dynamischen Posten benutzen wollen, müssen Sie für das Merkmal "Leistungsart" ein Set eintragen, daß diese beiden Leistungsarten enthält.

Materialfindung

Hier geben Sie Materialien/Leistungen ein, die den Dynamischen Posten zugeordnet werden sollen.

• Das Kennzeichen Material direkt steuert, ob das Material aus der Quelle dem Dynamischen Posten zugeordnet werden soll.

• Durch das Kenzeichen Einzelne schalten Sie die Verdichtung vor der Erzeugung des Vertriebsbeleges, z.B. Fakturaanforderung an oder aus.

• Mit Menge verwenden geben Sie an, ob die Menge aus der in der Stufe "Quellen" gewählten Quellen verwendet werden soll.

Kriterien für die Materialfindung

In dieser Stufe legen Sie Kriterien für die Merkmalsausprägung fest. Hier legen Sie fest, welches Material oder welche Leistung das System einem Dynamischen Posten bei einem bestimmten Merkmal zuordnen soll.

Wenn Sie z.B. Dynamischen Posten mit der Leistungsart "Leist1" das Material/die Leistung "Mat1" und Dynamischen Posten mit der Leistungsart "Leist2" das Material/die Leistung "Mat2" zuordnen wollen, muß in den Kriterien zu "Mat1" dem Merkmal "Leistungsart" ein Set zugeordnet werden, das die Leistungsart "Leist1" enthält, den Kriterien zu "Mat2" ein Set das die Leistungsart "Leist2" enthält.

Weitere Hinweise

Set anlegen

Kostenartengruppe anlegen

Kostenstellengruppe anlegen

Leistungsartengruppe anlegen

Statistische Kennzahlengruppe anlegen