Debitorbearbeitung Betrieb 

Vorgehensweise

Sie starten im Bild der allgemeinen Betriebsdaten in der Transaktion zum Anlegen eines Betriebes. Zum Pflegen des Debitorenstammsatzes eines Betriebs (Betrieb in der Rolle als Kunde) gehen Sie wie folgt vor:

  1. Wählen Sie Springen ® Debitor. Sie gelangen in das Einstiegsbild für die Debitoranlage.
  2. Auf dem Einstiegsbild der Debitoranlage werden Ihnen Organisationsdaten aus dem Betriebsprofil vorgeschlagen.

Möchten Sie neben den allgemeinen Debitordaten auch Daten anlegen, die speziell für einen Buchungskreis und eine Vertriebslinie gelten, so müssen der gewünschte Buchungskreis und die Vertriebslinie eingetragen sein.

Nur wenn Sie die vertriebslinienspezifischen Daten für den Debitor erfaßt haben, können Sie Vertriebsvorgänge (z.B. Aufträge) zum Betrieb erfassen. Außerdem können Sie einen Vorgang nur dann fakturieren, wenn der Regulierer aus Finanzbuchhaltungssicht (buchungskreisspezifische Daten) gepflegt ist.

Debitor für weitere Organisationseinheiten anlegen:

Mit der Transaktion Betrieb ändern können Sie die Debitordaten noch für weitere Buchungskreise/Vertriebslinien anlegen. Wählen Sie dazu im Änderungsbild der allgemeinen Daten Debitor. Die Listauswahl zum Debitor erscheint. Wählen Sie dort Debitor ® Erweitern.

Durch Drücken von ENTER gelangen Sie auf alle weiteren Datenbilder zum Debitorenstammsatz.
  1. In diesen Folgebildern können Sie jetzt die für den Betrieb relevanten Kundendaten pflegen:

Einige der Bilder, die Sie durchlaufen, erfordern spezielle Dateneingaben oder sind logisch mit anderen Bildern verknüpft, die Sie über Schaltflächen erreichen.
  1. Am Ende der Bildfolge kehren Sie wieder in das Bild der allgemeinen Betriebspflege zurück.

 

Siehe auch:

Kunde (Auftraggeber) anlegen